Kudelski는 새로운 컨버터블 바카라 필승법 제안을 시작하고 뛰어난 2009 컨버터블 바카라 필승법 문제에 대한 입찰 제안을 발표합니다
미국 (또는 미국), 캐나다, 버뮤다 또는 일본, 룩셈부르크의 그랜드 공국 또는 해당 법률에 의해 제안 또는 판매가 금지되는 기타 관할 구역에서 배포 또는 석방되지 않음
새로운 컨버터블 바카라 필승법 제안
2005 년 9 월 6 일 -Kudelski 금융 서비스 S.C.A. (그만큼발행자)는 오늘 바카라 필승법 문제를 시작했습니다 (제안) 최대 CHF 350,000,000 (최대 50,000,000까지의 그린 슈아 포함) 2012 년 (에 지시되지 않은 바카라 필승법)새로운 바카라 필승법), kudelski s.a. (의 무조건, 무조건적으로 보장하는 소지자 주식으로의 전환 가능Kudelski또는회사), Goldman, Sachs & Co. 은행은 공동 주도 관리자 및 Sole Bookrunner 및 Zürcher Kantonalbank (공동 Lead Lead Manager)로 활동합니다 (총체적으로관리자).
발행자는 Alia, Inter Alia의 대차 대조표를 적극적으로 관리하겠다는 Kudelski Group의 약속에서 새로운 바카라 필승법을 발행하여 금융 비용을 최적화하고 부채 만기 프로파일을 개선하고 있습니다. 발행인은 새로운 바카라 필승법의 수익금을 사용하여 2002 년 1 월 31 일에 발행 된 2009 년 발행인의 미결제 2.25% 보장 전환 가능한 전환되지 않은 바카라 필승법의 재구매에 자금을 지원할 것입니다 (.기존 바카라 필승법). 나머지 수익금은 스위스 이외의 Kudelski Group의 잠재적 인수 및 기타 일반 기업 목적을위한 것입니다.
새로운 바카라 필승법은 고정 금리 7 년 만기 전환 가능 바카라 필승법으로 구성되며 쿠폰이 1.625%에서 2.125%의 초기 전환 프리미엄 범위와 34%에서 39%의 초기 전환 프리미엄 범위를 가진 투자자에게 판매됩니다. 발행인은 30 연속 거래 일 중 20 개 중 20 년 연속 거래일이 전환 가격의 최소 110%로 거래를 공유한다는 경우 5 학년 말 후 언제든지 새로운 바카라 필승법을 호출 할 수 있습니다..
2006 년 1 월 1 일 이후 및 2012 년 10 월 5 일까지 새로운 바카라 필승법은 약관에 따라 소지자 주식으로 전환 될 수 있습니다. 이러한 전환 권리는 조건부 자본 및/또는 Kudelski의 특정 주주와의 계약에 의해 적용됩니다.
이 제안은 스위스의 바카라 필승법 공모와 다른 관할 구역의 개인 배치로 구성됩니다.
뛰어난 2009 컨버터블 바카라 필승법 문제에 대한 입찰 제안
발행자 및 Kudelski (함께회사) 오늘도 보유자가 현금을 입찰하도록 초대 할 것이라고 발표하고 있습니다 (입찰 제안) 2002 년 1 월 31 일에 발행 된 2009 년에 2009 년 1 월 31 일에 발행 된 전환 가능 바카라 필승법 보장 보장 된 전환 가능 바카라 필승법 보장 (기존 바카라 필승법), 그 중 미국 $ 157,928,000 원칙 금액은 현재 미결제입니다.
Goldman Sachs International은 입찰 제안의 유일한 딜러 관리자 역할을 할 것입니다. 뉴욕 은행은 주요 입찰 대리인 역할을 할 것이며, 뉴욕 은행 (룩셈부르크) S.A.입찰 에이전트).
입찰 제안은 이용 약관에 따라 이루어지며 입찰 제안 메모의 조건에 따라 다릅니다.
입찰 제안은 2005 년 9 월 22 일에 시작되며 회사가 연장하거나 종료하지 않는 한 2005 년 10 월 5 일 오후 5시, 중앙 유럽 시간 (CET)에 만료됩니다. 앞서 언급 한대로 연장되거나 종료되지 않는 한, 2005 년 10 월 11 일이어야합니다..
이 보도 자료는 정보 목적으로 만 사용되며 바카라 필승법 또는 소지자 주식에 대해 판매, 구매 또는 가입하거나 그러한 바카라 필승법 또는 소지자 주식에 대해 판매, 구매 또는 가입하겠다는 제안의 권유를 구성하지 않습니다. 이 보도 자료의 배포 및 제안 및 입찰 제안 제출 (총체적으로제안)는 특정 관할 구역에서 법에 의해 제한 될 수 있습니다. 이 보도 자료를 읽는 모든 사람은 그러한 제한 사항을 스스로 알리고 관찰해야합니다.
이 보도 자료는 미국이나 미국 사람들에게 판매 할 유가 증권 제안이 아닙니다. 새로운 바카라 필승법이나 기존 바카라 필승법에 대한 제안은 미국 내 또는 간접적으로 직접 또는 간접적으로 이루어지지 않을 것입니다.
이 보도 자료는 영국 이외의 사람들에게 전환하기위한 것입니다. 영국 내 사람들은 투자 전문가의 정의에 속하는 (금융 서비스 및 시장 법에 정의 된대로, 금융 프로모션) 명령 2005 (Order)) 또는 명령에 따라 합법적으로 전달 될 수있는 다른 사람.
룩셈부르크의 그랜드 공국 과이 보도 자료, 새로운 바카라 필승법과 관련된 딜러 관리자 계약, 새로운 바카라 필승법, 전망대, 신청서, 광고 또는 기타 자료에 대한 제안과 관련된 자료를 구매하려는 제안도 제공하지 않기위한 제안도 제공하지 않겠다는 제안과 다른 자료를 구매하려는 딜러 관리자 계약, 새로운 바카라 필승법과 관련된 딜러 매니저 계약, 딜러 관리자 계약, 딜러 관리자 계약, 딜러 관리자 계약에서 직접 또는 간접적으로 제안되지 않습니다. 룩셈부르크의 바카라 필승법.
제안은 그러한 제안이 불법적 인 국가 또는 관할권에서 직접 또는 간접적으로 이루어지지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 해당 법률이나 규정을 위반하거나 회사가 어떤 방식 으로든 제안의 이용 약관을 변경하여 정부, 규제 또는 법적 권한과 관련하여 추가 신청서를 제출하도록 요구하는 회사가 요구하는 것입니다. 제안을 그러한 국가 또는 관할권으로 확장하는 것은 아닙니다.
새로운 바카라 필승법의 지불 날짜는 2005 년 10 월 5 일입니다. 2005 년 10 월 3 일에 시작될 예정인 임시 거래와 SWX 스위스 교환에 대한 바카라 필승법을 나열하기 위해 신청서가 이루어져야합니다. 소지자 주식은 SWX SWISS Exchange에 상장되어 있으며, SWISS 시장 지수의 일부.
안정화 : FSA.
이 발표를받을 수있는 새로운 바카라 필승법의 조건에 대한 요약은 별도로 제공 될 예정입니다. 제안에 대한 추가 정보에 대한 문의 및 요청은 다음과 같습니다.
| Kudelski S.A. 22, Route de Genève 1033 Cheseaux 전화. +41 21 732 01 24 Santino Rumasuglia |
Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street 런던 EC4A 2BB 전화. +44 20 7552 2058 Remi Olajoyegbe |
Goldman, Sachs & Co. Bank Münsterhof 4 8001 취리히 전화. +41 1 224 16 99 Odysseas Terzis |
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입찰 에이전트 |
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| 뉴욕 은행 하나 캐나다 스퀘어 Canary Wharf 런던 E14 5AL 전화 : +44 20 7964 5144 Florin Coseraru |
뉴욕 은행 (룩셈부르크) S.A. Aerogolf Center 1a Hoehenhof L-1736 Senningerberg 룩셈부르크 전화 : +44 20 7964 5144 Florin Coseraru |
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Kudelski 소개
Kudelski Group (www.nagra.com)은 디지털 보안의 세계적인 리더입니다. 이 기술은 정보 전송 (디지털 텔레비전, 광대역 인터넷, 주문형 비디오, 대화식 응용 프로그램 등) 또는 사이트 및 이벤트에 대한 사람 또는 차량의 액세스를 제어하고 관리하기 위해 액세스 제어 및 권리 관리가 필요한 광범위한 응용 프로그램에 사용됩니다.
Kudelski 금융 서비스 S.C.A. 룩셈부르크 그랜드 공국 법에 따라 통합 된 주식 (Société en Commandite Par Action)에 의해 제한된 파트너십으로, 5시에 등록 된 사무실, L-1882 룩셈부르크, 룩셈부르크 무역 및 회사에 등록 된 B.85.281에 등록했습니다.